详情

证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-017 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司      对于提前赎回“博杰转债”的第五次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的着实、准确和竣工，莫得不实 记录、误导性叙述或紧要遗漏。    卓绝提醒： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券捏有东谈主清雅在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的商场价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主清雅在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能面对亏蚀，敬请投资者清雅投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公诱骗行 可诊治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公诱骗行了 526.00 万张可 诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓动优先配售，原鼓动优先配售以外的余额和原鼓动烧毁优先配售后的部分， 禁受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的神色进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文应承，公司 52,600.00 万元可诊治公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    凭证干系模样和《珠海博杰电子股份有限公司公诱骗行可诊治公司债券召募 诠释书》模样，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可诊治为公司股 份，入手转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱调整情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨决策为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓动每    凭证《珠海博杰电子股份有限公司公诱骗行可诊治公司债券召募诠释书》相 关模样，本次权益分拨践诺后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起奏效。具体内容详见公司指定 信息知道媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱调整的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年范围性 股票激发筹备第一个撤消限售期撤消限售条件未配置暨回购刊出部分范围性股 票的议案》。鉴于公司层面事迹观测野心未达《2021 年范围性股票激发筹备（草 案）》第一个撤消限售期撤消限售条件，公司应承回购刊出已获授但未撤消限售 的 309,340 股范围性股票，其中：88 名激发对象范围性股票为 296,840 股，离 职东谈主员范围性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调 整为 139,378,919 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可诊治公司债券的磋商 模样以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.82 元/股调整 为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日入手奏效。具体 内容详见公司指定信息知道媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱调整的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年范围性股票激发筹备第二个撤消限售期撤消 限售条件未配置暨回购刊出部分范围性股票的议案》。鉴于公司已知道的 2022 年 度事迹预报数据，公司聚合现在的考虑情况，以为公司 2022 年度事迹未能达到 《2021 年范围性股票激发筹备（草案）》第二个撤消限售期事迹观测地点，授予 的范围性股票未达到第二个撤消限售期限售条件。董事会应承回购刊出已获授但 未撤消限售的 256,710 股范围性股票，其中：74 名激发对象范围性股票为 188,550 股，去职东谈主员范围性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调 整为 139,124,078 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可诊治公司债券的磋商 模样以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.85 元/股调整 为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日入手奏效。具 体内容详见公司指定信息知道媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱调整的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会， 审议通过《对于 2021 年范围性股票激发筹备第三个撤消限售期撤消限售条件未 配置暨回购刊出剩余范围性股票的议案》。鉴于公司已知道的 2023 年度事迹预 告数据，公司聚合现在的考虑情况，以为公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年 范围性股票激发筹备（草案）》第三个撤消限售期事迹观测地点，授予的范围性 股票未达到第三个撤消限售期限售条件，应承回购刊出剩余已获授但未撤消限售 的 188,550 股范围性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分范围性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调 整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见知道在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分范围性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭证中国证 监会对于上市公司刊行可诊治公司债券的磋商模样以及《召募诠释书》，“博杰 转债”的转股价钱由原本的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日入手奏效。具体内容详见公司指定信息知道媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调整 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会无情向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会无情向下修正可诊治公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。 于董事会无情向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日知道在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大 会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交 易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。凭证《珠海博杰电子股份有限公司公诱骗 行可诊治公司债券召募诠释书》干系模样，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，凭证《珠 海博杰电子股份有限公司公诱骗行可诊治公司债券召募诠释书》干系模样，董事 会应承将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日知道在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可诊治公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时刻，公司股票已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130% （即东谈主民币 34.866 元/股）。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管联接第 15 号——可诊治公司债券》及《召募诠释书》等干系模样，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 聚合当前商场及公司自己情况，公司决定哄骗“博杰转债”的提前赎回权力，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“博杰 转债”，并授权公司搞定层及干系部门隆重后续赎回的一谈干系事宜。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证《召募诠释书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体计较神色如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分别捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   驱散赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的通盘“博 杰转债”捏有东谈主。   （三）赎回文节实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”捏有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”捏有东谈主的资金账户； 刊登赎回效劳公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   盘问部门：公司董事会办公室   盘问电话：19925535381   磋商东谈主：黄璨、张王均   四、公司实践阻挡东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件平静前六个月内交游“博杰转债”的情况   经核查，公司实践阻挡东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级搞定东谈主员在赎回条件平静前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。   五、其他需诠释的事项   （一）“博杰转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股求教。具体转股操作建议可转债捏有东谈主在求教前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股 份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可 转债捏有东谈主肯求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋商模样，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期应答利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股求教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险提醒   凭证安排，驱散 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”捏有东谈主清雅在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存 在较大相反，特提醒捏有东谈主清雅在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对 亏蚀，敬请投资者清雅投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查宗旨；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可诊治公司债券的法律宗旨。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                           董事会